Новая тема про акции…..

[Caldogno 24,141]

On 2/5/2024 at 1:31 PM, QRFRA said:

Данке 🙂 

Anything US based ? 
 

Вообще у пассивного инвестора вроде Вас. REIT по хорошему не должны составлять больше 10-15% портфеля. Такого же мнения кстати придерживался и Джон Богл, о котором говорит @STOIC наверху.

[+Buritas 8,603]

On 2/6/2024 at 12:09 AM, KASTEEL said:

    Портфель из 50 акций многовато на мой взгляд. 

Нормально. У меня на 2 портфеля 60)) REIT 18. С учётом былого попадалова по паре позиций.

[Caldogno 24,141]

On 2/5/2024 at 3:45 PM, Buritas said:

Нормально. У меня на 2 портфеля 60)) REIT 18. С учётом былого попадалова по паре позиций.

Для одного человека нереально контролировать 60 акций. Получается Вы просто вкладываете наудачу )

[+Buritas 8,603]

On 2/6/2024 at 1:48 AM, Caldogno said:

Для одного человека нереально контролировать 60 акций. Получается Вы просто вкладываете наудачу )

По большому счету да. Я не контролирую в полном смысле, слежу конечно. Но выходил всего пару раз. Например, из упомянутых провалов, SI прошляпил. 

 

П.С. и etf немало, за ними вообще можно сказать и не слежу.

Edited February 5, 2024 at 09:51 PM by Buritas

[+QRFRA 126]

On 2/5/2024 at 10:41 PM, Caldogno said:

Вообще у пассивного инвестора вроде Вас. REIT по хорошему не должны составлять больше 10-15% портфеля. Такого же мнения кстати придерживался и Джон Богл, о котором говорит @STOIC наверху.

Ну навряд ли я был пассивный последние лет 5. 
Я всегда был активен в насдаг секторе ( work related). 

Просто подумываю иметь пассивные, защитные активы тоже в портфеле. Фед Бонды есть уже достаточно но это временная гавань для кэша так как они напрямую связаны по доходности с ключ ставкой котороя начнет нисходящий тренд. 
 

[+QRFRA 126]

On 2/5/2024 at 10:50 PM, Buritas said:

По большому счету да. Я не контролирую в полном смысле, слежу конечно. Но выходил всего пару раз. Например, из упомянутых провалов, SI прошляпил. 

 

П.С. и etf немало, за ними вообще можно сказать и не слежу.

Как Линч писал - Акций, как и детей, не следует иметь больше, чем то количество, с которым вы способны справиться

Edited February 5, 2024 at 09:58 PM by QRFRA

[Caldogno 24,141]

On 2/5/2024 at 3:55 PM, QRFRA said:

Ну навряд ли я был пассивный последние лет 5. 
Я всегда был активен в насдаг секторе ( work related). 

Просто подумываю иметь пассивные, защитные активы тоже в портфеле. Фед Бонды есть уже достаточно но это временная гавань для кэша так как они напрямую связаны по доходности с ключ ставкой котороя начнет нисходящий тренд. 
 

Пассивный в плане того, что Вы не управляете этими инвестициями, просто вкладывайте в ожидании долгосрочного роста. 

[Caldogno 24,141]

Как и ожидалось Palantir опубликовал космические результаты. +18% после закрытия рынка 👏

[+KASTEEL 16,822]

On 2/5/2024 at 2:27 PM, Caldogno said:

Апсайд у VONOY выше чем почти у любого американского траста.   

     Что думаете насчет стораджей Big Yellow (BYG) в UK? 

[Caldogno 24,141]

On 2/5/2024 at 4:23 PM, KASTEEL said:

     Что думаете насчет стораджей Big Yellow (BYG) в UK? 

Я к сожалению не знаком с этим трастом. И вообще про ситуацию с рынком в ЮК знаю очень мало, с этой страной не работаем, поэтому не смогу прокомментировать.

 

Если думаете вложиться, могу быстро сделать research, но это будет поверхностно.

[+KASTEEL 16,822]

On 2/5/2024 at 3:40 PM, Caldogno said:

Я к сожалению не знаком с этим трастом. И вообще про ситуацию с рынком в ЮК знаю очень мало, с этой страной не работаем, поэтому не смогу прокомментировать.

 

Если думаете вложиться, могу быстро сделать research, но это будет поверхностно.

      Было бы интересно послушать мнение. Это один из потенциальных трастов, куда есть мысли вложиться.          

[Caldogno 24,141]

On 2/5/2024 at 5:33 PM, KASTEEL said:

      Было бы интересно послушать мнение. Это один из потенциальных трастов, куда есть мысли вложиться.          

Дал задание аналитическому отделу и уже получил короткий имейл с вердиктом, что вкладываться в этот траст не стоит, из-за слабых операционных показателей и ожидаемого дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей в ЮК. Если коротко, то в 2024 ожидается падение темпа роста revenue с 10% до 5%. EPS правда у них растет, но это гейдирмя рост, так как они делают переоценку своих складов и постоянно повышают стоимость на бумаге, таким образом завышая бухгалтерскую прибыль. То есть это не реальный cash flow.
 

Потенциал среднесрочного роста цена акции около 20% -  с сегодняшних $14 может подняться до $20 в течении двух лет.

 

По мне, неважное вложение, лучше рассмотреть другие возможности. 

[+QRFRA 126]

On 2/5/2024 at 11:40 PM, Caldogno said:

с этой страной не работаем, поэтому не смогу прокомментировать.

 

On 2/5/2024 at 11:11 PM, Caldogno said:

Как и ожидалось Palantir опубликовал космические результаты. +18% после закрытия рынка 👏

 Да

 Guidance тоже хороший

[+QRFRA 126]

On 2/5/2024 at 11:06 PM, Caldogno said:

Пассивный в плане того, что Вы не управляете этими инвестициями, просто вкладывайте в ожидании долгосрочного роста. 

👍

We alighted

 

[+STOIC 383]

On 2/5/2024 at 10:27 PM, Caldogno said:

Апсайд у VONOY выше чем почти у любого американского траста.   

 

 Подход Богла для консервативных людей. С таким подходом, можно даже просто купить MSCI World index и держать 20-30 лет. Понятно что с течением времени все растет, но эти 5-6% в год это п..дец скучно, у меня терпения не хватает ) я по натуре агрессивный инвестор.

Агрессивный инвестор= сильно рискующий инвестор. Ваша профессии связана с этим и есть команда поэтому не удивительно. Инвесторам с фул тайм джоб в другой сфере, консервативный портфель как раз то что надо. Времени не хватает. Ну можно параллельно еще держать небольшой high growth/risk портфель.

[+STOIC 383]

On 2/5/2024 at 10:50 PM, Buritas said:

По большому счету да. Я не контролирую в полном смысле, слежу конечно. Но выходил всего пару раз. Например, из упомянутых провалов, SI прошляпил. 

 

П.С. и etf немало, за ними вообще можно сказать и не слежу.

Вы насколько знаю не налоговый резидент штатов поэтому, с точки зрения налога на дивиденды, выгоднее вкладывать в двойников американских ETF. Например, вместо SPY в SPY5. Таким образом можно избежать 30 процентный налог на дивиденды. ETFs with non-US domicile имеете?

[+Buritas 8,603]

On 2/6/2024 at 1:31 PM, STOIC said:

ETFs with non-US domicile имеете?

Нет, практически все us с конским налогом на дивы

 

 

[+STOIC 383]

On 2/6/2024 at 12:53 PM, Buritas said:

Нет, практически все us с конским налогом на дивы

 

 

 

Да, 30% автоматом снимают с дивидендов. Ниже копи пасте и линк где можете больше узнать. Я постепенно перешёл на  non-US domicile ETFs.

 

For example, as of the date of writing, the factsheet for US domiciled Vanguard S&P 500 ETF (VOO) indicates a 1.74% dividend yield, whereas that for Ireland domiciled Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA) indicates a 1.47% dividend yield.^{[note 6]} However, on payment of the dividend from VOO to a nonresident alien investor in a country without a US income tax treaty, 30% lost to US tax reduces the 1.74% dividend to an effective 1.218%. This is considerably less than the 1.47% that would be received from VUSD.

https://www.bogleheads.org/wiki/Nonresident_alien_investors_and_Ireland_domiciled_ETFs

 

[+KASTEEL 16,822]

On 2/5/2024 at 10:21 PM, Caldogno said:

Дал задание аналитическому отделу и уже получил короткий имейл с вердиктом, что вкладываться в этот траст не стоит, из-за слабых операционных показателей и ожидаемого дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей в ЮК. Если коротко, то в 2024 ожидается падение темпа роста revenue с 10% до 5%. EPS правда у них растет, но это гейдирмя рост, так как они делают переоценку своих складов и постоянно повышают стоимость на бумаге, таким образом завышая бухгалтерскую прибыль. То есть это не реальный cash flow.
 

Потенциал среднесрочного роста цена акции около 20% -  с сегодняшних $14 может подняться до $20 в течении двух лет.

 

По мне, неважное вложение, лучше рассмотреть другие возможности. 

    Принято. Спасибо Вам и команде. 🤝))

 

    Моя мысль была в том, что в UK очень низкий adoption rate паблик стораджей. Раз в 10 ниже, чем в Штатах, соответственно им есть куда расти. 
    Операционные данные у них не очень, но это фактически монополист рынка UK. 
Это основной фактор, из за чего он меня заинтересовал. 
    
 

Edited February 6, 2024 at 04:25 PM by KASTEEL

[Caldogno 24,141]

On 2/6/2024 at 10:23 AM, KASTEEL said:

    Принято. Спасибо Вам и команде. 🤝))

 

    Моя мысль была в том, что в UK очень низкий adoption rate паблик стораджей. Раз в 10 ниже, чем в Штатах, соответственно им есть куда расти. 
    Операционные данные у них не очень, но это фактически монополист рынка UK. 
Это основной фактор, из за чего он меня заинтересовал. 
    
 

Очевидно Вы отдаете предпочтение прежде всего инвестициям в сфере недвижимости (индустриальная, дата центры и тд). Почему бы Вам вместо покупки отдельных трастов, просто не вложиться в VNQ? Структура портфеля просто подобрана для Вас ) и entry point -  лучше не придумаешь. И когда growth stocks будут падать, он будет расти. Как сегодня например. 
 

Edited February 6, 2024 at 06:21 PM by Caldogno

[+KASTEEL 16,822]

On 2/6/2024 at 11:20 AM, Caldogno said:

Очевидно Вы отдаете предпочтение прежде всего инвестициям в сфере недвижимости (индустриальная, дата центры и тд). Почему бы Вам вместо покупки отдельных трастов, просто не вложиться в VNQ? Структура портфеля просто подобрана для Вас ) и entry point -  лучше не придумаешь. И когда growth stocks будут падать, он будет расти. Как сегодня например. 
 

     Если исключить офисы и ритейл, то выглядит неплохо. С healthcare мне не совсем понятна картина. Но судя по всему, данный сегмент не в лидерах по показателям. 
 

Edited February 6, 2024 at 11:06 PM by KASTEEL

[+QRFRA 126]

On 2/5/2024 at 11:11 PM, Caldogno said:

Как и ожидалось Palantir опубликовал космические результаты. +18% после закрытия рынка 👏

 Огонь

Дальше идет тренд

1,967,732  куплено Вуд сегодня

Ирония в том что 20 позиций продавала последние месяцы 

Edited February 7, 2024 at 05:58 PM by QRFRA

[+KASTEEL 16,822]

On 2/5/2024 at 3:11 PM, Caldogno said:

Как и ожидалось Palantir опубликовал космические результаты. +18% после закрытия рынка 👏

    Как думаете, стоит их докупать сейчас? 

[Caldogno 24,141]

On 2/8/2024 at 2:40 PM, KASTEEL said:

    Как думаете, стоит их докупать сейчас? 

Потенциал роста еще есть, думаю стоит.

[Caldogno 24,141]

С другой стороны, широкий рынок начал уже давать едва заметные трещины, если смотреть на сокращение в количестве компаний которые торгуются выше 200-day moving average. Это для меня своеобразный показатель приближающейся коррекции и возможного отката на 4550-4600.

[Caldogno 24,141]

On 2/7/2024 at 11:54 AM, QRFRA said:

продавала последние месяцы

Так Вы женщина? )

[Caldogno 24,141]

On 2/7/2024 at 11:54 AM, QRFRA said:

Огонь

Сегодня огнем был ARM. Британская Нвидиа ) 

[+Buritas 8,603]

On 2/9/2024 at 1:12 AM, Caldogno said:

Так Вы женщина? )

Я так понял имеется в виду что Кэти Вуд сбрасывала техов

[Caldogno 24,141]

On 2/9/2024 at 12:08 AM, Buritas said:

Я так понял имеется в виду что Кэти Вуд сбрасывала техов

Ясно. Не понял что значит «Вуд». Вообще следить за действиями Кэти Вуд я бы не рекомендовал никому ) 

[+QRFRA 126]

On 2/9/2024 at 7:10 AM, Caldogno said:

Ясно. Не понял что значит «Вуд». Вообще следить за действиями Кэти Вуд я бы не рекомендовал никому ) 

Однозначно